Služby

Finance v pořádku. Od rezervy až po důchod.

Nemusíte řešit pět různých lidí. Finanční plán, pojištění, investice, hypotéka i důchod u mě do sebe zapadají – a vy máte jednoho člověka, který zná celý obrázek.

Certifikovaný poradce PFP

První schůzka zdarma

Online po celé ČR

Co pro vás udělám

Pět oblastí, jeden plán

Finanční plán

Finanční plán je komplexní rozbor vaší situace a jasná strategie, jak dosáhnout svých cílů. Vychází z důkladné analýzy příjmů, výdajů, investic a pojištění – a pravidelně ho aktualizujeme, když se vám změní život.

Zajištění rizik

Kvalitně nastavené pojištění chrání vás i rodinu, když se věci vymknou kontrole – při vážné nemoci, úrazu, invaliditě nebo dlouhé pracovní neschopnosti. A nestojí zbytečně moc.

Investice

Jako poradce s licencí ČNB vám na základě vašeho profilu a cílů doporučím vhodné investiční nástroje. Portfolio je globálně rozložené a má jasnou strategii i pro období velkých poklesů.

Hypotéky

Hypotéka je jedno z největších finančních rozhodnutí v životě. Porovnám nabídky bank, vyjednám lepší podmínky a provedu vás celým procesem od žádosti až po podpis.

Vyšší důchod

Téměř každý, kdo pobírá důchod, ho má spočítaný chybně – a rozdíl může být i několik tisíc korun měsíčně. Z důchodového pojištění se přitom nepočítá jen starobní, ale i invalidní, vdovský a sirotčí důchod.

Proč se mnou

Poradce, kterému rozumíte.

Certifikace PFP

Titul Poradce finančního plánování od EFPA ČR. Odborná zkouška a průběžné vzdělávání – v Česku ho má jen několik stovek poradců.

Férově a otevřeně

První schůzka je zdarma. Pracuji na provizní bázi a vždy vám otevřeně řeknu, z čeho je moje odměna.

Plán na míru

Žádné univerzální produkty. Každé doporučení vychází z vašich cílů, příjmů a toho, jak se cítíte s rizikem.

Online po celé ČR

Schůzky nejčastěji online – ušetříte čas za cestu. Osobně se můžeme potkat v Hustopečích u Brna.

Nevíte, která služba je pro vás?

Začneme nezávaznou konzultací zdarma. Projdeme, kde jste teď a kam se chcete dostat.